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神雾集团将获金沙江资本注资

2018-07-21 19:54:36

神雾集团将获金沙江资本注资

神雾节能、神雾环保5月1日晚公告称,其控股股东神雾集团引入战略投资者的工作近日取得重大进展。神雾集团已与金沙江资本控股企业上海图世签订了《战略合作协议书》和《增资协议书》。上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的相应股份及提供流动性支持,其中

神雾集团将获金沙江资本注资

,3.5亿元用于购买新发行的股份,11.5亿元将在双方约定条件满足后对神雾集团及其子公司技术推广和业务开展予以支持。本次增资扩股完成后,吴道洪仍为神雾集团的第一大股东,上海图世为第二大股东。

帮助完成现有项目

金沙江资本合伙人、总裁孙景春表示,投资神雾集团的主要目的是帮助包括两个上市公司在内的神雾集团增强流动性,最核心的点是支持在建项目,“目前在紧锣密鼓地对在投项目开展尽调。”

孙景春介绍,金沙江资本主要参与三方面工作:通过资金注入尽快帮助神雾完成现有项目,创造业绩基础;协助公司进行商业模式调整,由技术产品设备供应商和EPC总承包商逐渐调整为项目运营商;充分利用好两个上市公司平台,在各地成立产业基金等。

神雾节能、神雾环保2018年一季度双双亏损。其中,神雾节能营业收入仅约202.57万元,同比下滑98.65%;净利润亏损6673.43万元,同比下滑191.24%。神雾环保现营业收入6632.68万元,同比下滑90.06%;净利润亏损5906.75万元,同比减少158.15%。

在建项目资金不到位、进程放缓、流动资金紧张,是两家公司的共同问题。两公司2017年经营活动的现金净流量均为负数,年报也均被会计师事务所出具“非标意见”,涉及持续经营的重大不确定性。两家公司均表示,公司在建项目需要大量资金开支。

A轮资金6月30日前到位

神雾节能、神雾环保5月1日披露的投资者关系活动记录表显示,在神雾集团当日召开的投资者会议上,神雾集团董事长吴道洪表示,15亿元A轮战投资金6月30日前到位,部分B轮已经尽调审批报批的流程中,“我们希望B轮在8月份之前能够完成。”

根据两公司公告,神雾集团拟引入战略投资的总体规模为50亿元-70亿元。2018年3月,神雾集团与部分战略投资者分别签署投资合作意向书,与包括重庆环保、新疆能源、光元盛大及湖北生态等潜在战略投资者签署了投资意向书或投资合作协议。后续战略投资者主要以大型国企、央企为主,目前正在分别进行深度尽调及国企、央企内部审批报批流程。上述交易方案的持续实施,可能会导致公司实际控制人变更的风险。

吴道洪介绍,目前神雾集团的债务合计超过130亿元,其中,股权质押占比最多,为70多亿元;银行信贷在40亿元左右。

神雾集团高级副总经理高章俊表示:“大部分债权方均支持集团的引战工作,集团近期成立了债务处理小组,五一假期后陆续会去跟所有债权人去沟通债权的处理问题。”

孙景春表示看好国内低碳发展、节能减排、能源安全的市场空间,同时对神雾团队技术团队表示欣赏。“虽然他们有很多问题,但是这个问题是可以克服的,翻过这座山未来就是一马平川。”

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