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美锦能源整体上市终成行上演资本市场蛇吞象

2018-10-17 15:46:21

美锦能源整体上市终成行 上演资本市场“蛇吞象”

■本报李春莲

几经坎坷的美锦能源整体上市一事终于成行。

昨日晚间,美锦能源发布的《发行股份和支付现金购买资产并募集资金暨关联交易报告书》称,公司拟购买美锦集团持有的汾西太岳76.96%的股权、东于煤业100%的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权。上述标的资产的交易金额合计为93.98亿元。

美锦能源拟通过定价的方式向美锦集团非公开发行股份84000万股用以支付收购价款

美锦能源整体上市终成行上演资本市场蛇吞象

,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日美锦能源A股股票交易均价即9.34元/股,股份支付金额为78.46亿元。上述标的资产按先后顺序优先适用股份支付方式,超出股份支付的标的资产价款将由美锦能源以现金支付,通过自筹方式解决。

由于目前煤炭价格不断下跌,对于将煤炭资产注入上市公司,美锦集团也做出承诺,若汾西太岳76.96%股权和东于煤业100%股权(以下合称煤炭资产)在利润补偿期间的实际净利润数未能达到盈利预测数,则美锦集团应根据未能实现部分向美锦能源进行补偿。

公告显示,上述煤炭资产2013年的净利润预测为2.05亿元,2014年为5.9亿元。如果未能实现,由美锦能源以总价1元的价格根据本协议的约定回购美锦集团持有的相应数量的股票(下称股份补偿)。回购股份数量的上限为此次美锦集团以煤炭资产认购的全部股份。

利润补偿期间为自此次重组完成之日起当年以及连续两个会计年度。

对于此次收购的目的,公告显示,收购人拟通过此次重大资产重组,将目前所拥有的其他焦化资产、符合注入条件的煤炭资产以及相关贸易资产整体注入上市公司,使上市公司增加了焦化产能并新增煤炭特别是炼焦煤资源,拥有煤焦一体化的完整产业链,可以有效应对行业波动,提高企业经营效率,降低经营成本,保持上市公司业绩的稳定增长。

据了解,早在2007年,美锦能源实施股权分置改革和重大资产置换,美锦集团明确表示,将于资产置换完成之后一年时间内,以定向增发的方式,将旗下的焦化类资产注入上市公司,以解决同业竞争的问题。

由于美锦能源只有5亿元的净资产,注入近百亿的资产一直被誉为资本市场的蛇吞象,曾因此不被看好而夭折过。

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